Ciclo 03 · Ejecución
Ordenamos el embudo dentro del CRM y automatizamos el seguimiento para que ningún lead se pierda por falta de respuesta.
La mayoría de las empresas no tienen un problema de generación de leads. Tienen un problema de seguimiento.
El lead entra por el formulario, cae en un correo compartido, alguien lo ve tarde y para cuando responde el prospecto ya cotizó con otro. No es negligencia: es que no hay sistema. Un CRM bien configurado no es software, es la traducción del proceso de ventas a etapas con dueño, plazo y recordatorio automático.
Se levanta cómo vende el equipo hoy, incluidas las partes informales. Se automatiza lo que existe, no lo ideal.
Etapas, campos y reglas de asignación dentro de la herramienta que el cliente ya paga.
Secuencias de seguimiento, recordatorios y alertas de SLA, con freno cuando el lead contesta.
Capacitación a ventas y revisión a las cuatro semanas sobre datos reales de uso.
HubSpot, Zoho, Pipedrive y Kommo son los más comunes en nuestros clientes. Si ya hay uno instalado, trabajamos sobre ese.
Es el riesgo real del proyecto y por eso el levantamiento empieza con ellos. Un CRM diseñado sin ventas se abandona en un mes.
Sí, mediante la API oficial. Las soluciones no oficiales funcionan hasta que bloquean el número, y el riesgo no lo vale.
Correo que la gente abre: segmentación real, contenido con motivo y una infraestructura de envío que llega a la bandeja principal.
EntregableFlujos automatizados activos + plantillas editables + reporte de entregabilidadEl recorrido real de tu cliente desde que tiene el problema hasta que vuelve a comprar, con los puntos donde hoy se está cayendo.
EntregableMapa de journey navegable + backlog de fricciones priorizadoMedición bien instalada y un tablero que se entiende en treinta segundos, con los KPI acordados y su contexto.
EntregableMedición implementada + tablero en Looker Studio + lectura mensual escritaLa primera sesión de descubrimiento no tiene costo y el diagnóstico que sale de ella es tuyo, contrates o no.
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